イルミンスール魔法学校

検察官だったクラレンスには結婚を誓い合った女性がいた。しかし、とある事件に巻き込まれて彼女は殺されてしまう。犯人は逮捕直後自殺。彼女を守ることも敵を討つこともできなかったクラレンスは仕事も辞め、あてのない旅に出た。その頃から弱いながらも自分の中に不思議な力の才能を感じつつあった。数年後立ち寄った空京でメーベルと出会い、強い運命を感じ彼女と行動を共にするようになる。